Habla con Youce pH 2024-12-10 20:32 Beijing
Análisis de tendencias de desarrollo, relaciones en la cadena industrial, panorama competitivo y concentración del mercado en la industria automotriz
1. Los motores eficientes y ahorradores de energía seguirán siendo la principal tendencia de desarrollo en la industria automotriz en el futuro.
La industria automotriz, debido a sus características de uso intensivo de materias primas y mano de obra, ha experimentado un proceso de transferencia desde los países industrializados a países y regiones con mano de obra y materias primas relativamente baratas. La industria automotriz de China ha aprovechado la tendencia de transferencia de la industria automotriz global, aprovechando sus ventajas en costos de mano de obra y materias primas, y se ha desarrollado rápidamente en los últimos años.
Desde la perspectiva de los mercados segmentados, los motores industriales de CA ocupan una posición importante en el mercado y son el principal tipo de productos de motor en la industria mundial de motores industriales. Como equipo clave para convertir energía eléctrica y mecánica, los motores de CA se utilizan ampliamente en industrias manufactureras como la minería, la metalurgia, el petróleo y el gas y la petroquímica, y su crecimiento está altamente correlacionado con la prosperidad de la industria manufacturera. En 2023, el producto interno bruto de China alcanzó los 126 billones de yuanes, un aumento interanual del 5,2%; La economía industrial en general también está mostrando una tendencia de recuperación, con una inversión anual total de alrededor de 16,2 billones de yuanes, un aumento interanual del 9%; Los ingresos operativos de las empresas industriales por encima del tamaño designado fueron de 133,4 billones de yuanes, un aumento interanual del 1,1%. El desarrollo sostenido y estable de la economía nacional también impulsará las principales áreas de aplicación downstream del mercado de motores para mantener un crecimiento estable, y el desarrollo estable del mercado downstream asegura la demanda del mercado de motores.
En 2023, la producción de motores de CA de China alcanzó los 368,125 millones de kilovatios, con una tasa de crecimiento compuesta anual promedio del 6,39% en los últimos cinco años.
Producción de motores de corriente alterna en China de 2019 a 2023
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas, PwC Youce
En 2023, la economía nacional de China seguirá mejorando y la producción industrial aumentará aún más. Según las estadísticas de la División de Motores de Tamaño Pequeño y Mediano de la Asociación de la Industria de Equipos Eléctricos de China, el valor agregado de las industrias por encima del tamaño designado en China aumentó un 4,6% interanual, la industria manufacturera aumentó un 5,0% interanual y la industria de fabricación de equipos aumentó un 6,8% interanual; el valor agregado industrial de la industria de motores de tamaño pequeño y mediano aumentó un 5,5% interanual, lo que es 0,5 puntos porcentuales más alto que la industria manufacturera nacional.
En el siglo XXI, los países de todo el mundo han otorgado gran importancia a los objetivos de emisiones de carbono y la conciencia ambiental es cada vez más fuerte. China ha prometido alcanzar el pico de emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060. Por lo tanto, los motores de alta eficiencia y ahorro de energía seguirán siendo la principal tendencia de desarrollo en la industria automotriz en el futuro. La eficiencia del motor especificada en la norma nacional GB18613 "Valores mínimos permitidos y grados de eficiencia energética para motores" y la norma IEC está mejorando gradualmente, lo que proporciona impulso para el desarrollo de una nueva ronda de motores ecológicos, de alta eficiencia, ahorro de energía y respetuosos con el medio ambiente.
2. Situación de los ingresos por ventas y beneficios en la industria del automóvil
Los productos de motor son componentes electromecánicos básicos esenciales para la automatización industrial, la automatización de oficinas, la automatización del hogar y la automatización de equipos de alta gama, con una amplia gama de aplicaciones posteriores. En 2021, toda la industria del motor logró unos ingresos por ventas de 70,2 mil millones de yuanes y una ganancia de 3,40 mil millones de yuanes; En 2022, toda la industria logró unos ingresos por ventas de 75,95 mil millones de yuanes y una ganancia de 4,14 mil millones de yuanes; En 2023, los ingresos por ventas anuales de la industria fueron de 79,07 mil millones de yuanes, con una ganancia de 4,8 mil millones de yuanes. En los últimos tres años, la tasa de crecimiento de los ingresos por ventas de la industria alcanzó el 12,64% y la tasa de crecimiento de las ganancias alcanzó el 41,18%.
3. Análisis del impacto del desarrollo de la industria upstream y downstream
(1) Estado de desarrollo de las industrias upstream y su impacto en la industria de fabricación de motores
Las materias primas para la industria automotriz incluyen principalmente productos de cobre (alambre electromagnético, alambre esmaltado, etc.) y acero (chapa de acero al silicio, chapa troquelada, piezas para trabajo en frío, etc.). Los cambios en los precios de las materias primas tienen un impacto directo en las políticas de fijación de precios de los productos de la industria, los niveles de costos y el desempeño de las ventas.
1) Industria del cobre
China es el mayor productor y consumidor de cobre refinado del mundo. Con la rápida mejora de la capacidad de fundición de las empresas productoras de cobre de todo el país, la producción de cobre de China ha aumentado de 100.000 a 150.000 toneladas. 2017,2 millones de toneladas en 2019 a 22,17 millones de toneladas en 2023, un aumento del 9,90%.
Producción de cobre de China de 2019 a 2023
En los últimos años, el precio spot del cobre en China ha aumentado continuamente, desde un precio promedio de 47767,70 yuanes/tonelada en 2019 a un precio promedio de 68401,82 yuanes/tonelada en 2023, un aumento del 43,20%.
2) Industria siderúrgica
Como una de las materias primas más importantes para los productos de motor, la producción de acero en China ha mostrado una tendencia ascendente constante de 2019 a 2023, pasando de 1.205 millones de toneladas en 2019 a 1.363 millones de toneladas en 2023.
Producción de acero de China de 2019 a 2023
Entre 2019 y 2023, el precio general del acero en China ha aumentado de manera constante.
Estado de desarrollo de las industrias downstream y su impacto en la industria de fabricación de automóviles
Bajo la guía de las políticas nacionales pertinentes, las principales áreas de aplicación downstream del mercado de motores de China han mantenido un crecimiento estable. Los productos de motores se utilizan ampliamente en varios campos de la economía nacional, incluidos la maquinaria, el carbón, los productos petroquímicos, la metalurgia de elevación, la conservación del agua y la energía, la industria aeroespacial, el transporte por tuberías, los barcos y las plantas de energía nuclear. El rápido desarrollo de las industrias relacionadas ha proporcionado un amplio espacio de mercado para la industria automotriz y ha promovido el desarrollo ordenado de toda la industria automotriz.
4. Nivel técnico de la industria y características técnicas
El nivel técnico y las características de la industria automotriz se reflejan principalmente en cuatro aspectos, a saber: tecnología de diseño, tecnología de fabricación, tecnología de integración y tecnología de inspección.
La teoría de los motores eléctricos es bastante madura y se aplica principalmente en el diseño de productos. Como dispositivo electromagnético, los fenómenos físicos de los motores se producen en forma de "campos", y los métodos de cálculo tradicionales basados en "circuitos" tienen una baja precisión. Hoy en día, la tecnología de análisis numérico de elementos finitos mejora en gran medida la precisión del diseño al calcular desde la perspectiva de "campos". Esta tecnología se puede utilizar para el análisis de campos electromagnéticos de motores, campos de temperatura, lubricación de cojinetes, sistemas de ventilación, vibraciones estructurales y admite la simulación del arranque, funcionamiento, sobrecarga y otras condiciones de trabajo del motor.
La tecnología de fabricación en la industria automotriz ha mejorado significativamente con la promoción de sistemas de gestión digital ERP, que involucran equipos CNC automatizados, tecnología de mecanizado de precisión, mecanizado eléctrico automatizado y sistemas de prueba. La industria tiende hacia la especialización y la división modular del trabajo, y las tecnologías integradas se desarrollan constantemente, como generadores, generadores diésel marinos y motores de alto voltaje, que integran varias tecnologías eléctricas y mecánicas para mejorar el rendimiento y la confiabilidad.
En términos de tecnología de inspección, propiedades mecánicas y pruebas fisicoquímicas de materiales metálicos; Pruebas de rendimiento mecánico y eléctrico de materiales de aislamiento; Ultrasonidos, partículas magnéticas, coloración y otros métodos para probar la calidad de las soldaduras; Pruebas de tolerancia dimensional, de forma y posicional de componentes; Pruebas de voltaje soportado de fase a fase, tierra y pulso entre vueltas para la producción de bobinados; Detección de capacitancia de bobinado VPI y corriente de fuga; Detección de equilibrio dinámico del rotor (o armadura); Las tecnologías de detección integrales para eficiencia del motor, factor de potencia, torque máximo, torque de arranque, torque fuera de paso, torque de tracción, ruido, vibración, aumento de temperatura, etc. son relativamente maduras.
5. Análisis del patrón de competencia de la industria y la concentración del mercado
Los productos de motores eléctricos se utilizan ampliamente en varias industrias básicas de la economía nacional y son componentes de potencia indispensables en el campo de la fabricación industrial, con una buena versatilidad de equipos. En la actualidad, hay muchos participantes del mercado en la industria automotriz de China y la competencia es feroz. Las marcas extranjeras como Siemens (China) Co., Ltd. y ABB ocupan una cierta posición en el mercado de gama media a alta. Las marcas locales en el segundo nivel, como Jiadian Corporation y Wolong Electric Drive, se centran en diferentes campos de producción. El tercer nivel son fabricantes locales chinos de motores industriales compuestos principalmente por pequeñas y medianas empresas. Estas empresas tienen precios de productos bajos, una homogeneización de productos relativamente seria y una estabilidad de productos relativamente pobre.
Existe una diferenciación significativa dentro de la industria automotriz, con empresas que cotizan en bolsa y grandes empresas estatales. Las empresas toman la delantera en el desarrollo de la industria debido a fondos suficientes, gran capacidad de producción y alto conocimiento de marca, expandiendo gradualmente su participación en el mercado.
El Informe de investigación y análisis sobre el desarrollo de la industria de maquinaria eléctrica global y china y el 15.º Plan Quinquenal de 2025 a 2031 cubre la descripción general del desarrollo global y chino de la industria, los datos de oferta y demanda, el tamaño del mercado, las políticas/planes industriales, las tecnologías relacionadas, el panorama competitivo, la situación de las materias primas upstream, la escala y las perspectivas de la demanda del mercado de aplicaciones principales downstream, la estructura regional, los productos segmentados, la concentración del mercado, las empresas/actores clave, la participación empresarial, el pronóstico de las perspectivas del mercado, la estrategia de inversión, la composición de las principales barreras, los riesgos relacionados y otros contenidos. Al mismo tiempo, Beijing Puhua Youce Information Consulting Co., Ltd. también proporciona proyectos de investigación de mercado, informes de investigación de la industria, consultoría de la cadena industrial, informes de estudios de viabilidad de proyectos, certificación especializada e innovadora de pequeños gigantes, informes de participación de mercado, 15.º Plan Quinquenal, informes de evaluación posterior del proyecto, planes comerciales de BP, mapas de la industria, planes de la industria, libros azules y blancos, certificación de empresa única de la industria manufacturera nacional, estudios de viabilidad de recaudación de fondos para IPO, consultoría de documentos de trabajo para IPO y otros servicios.